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联发科受惠多项史上第一次利多,外资调高目标价达 500 元

因为受惠于美中贸易战独立的贸易地位,包括 5G 订单斩获,以及车用电子获得的青睐,亚系外资最新报告指出,一些「史上第一次」的佳绩让 IC 设计大厂联发科获得竞争突破,因此提升联发科的目标价,来到每股 500 元价位,也将股票评等一举提升至「买进」水準。

该亚系外资的研究报告指出,联发科许多「史上第一次」的成绩中,首先 5G 单晶片部分,包括三星与英特尔目前都认真考虑过採用。三星已在研究 2020 下半年採用的可能性之外,其他中国品牌手机厂,如 OPPO、vivo、小米,甚至华为也都积极关注。虽然因为三星为联发科竞争对手之一,态度会较保守,但这也象徵首次认可联发科的 5G 技术。英特尔方面,联发科预计推出的 5G 上网 PC,也可能会有潜在机会,可能是联发科首次与英特尔合作。联发科受惠多项史上第一次利多,外资调高目标价达 500 元

至于汽车电子发展,因为联发科在汽车娱乐讯息应用处理器发展已经有了好的进展,加上其相较欧美及日本竞争对手有低上 30% 的价格优势,因此在性价比上有很好的竞争力,这使得联发科与市场上一级的设备製造商至少有 10 个以上的合作开发案已经设计成功,并预计在第 3 季推出新一代汽车娱乐讯息应用处理器,而且 2020 年还将推出更多的情况下,2019 年汽车电子占联发科营业额虽然仅 1%,但预计 2020 年将大幅成长达 5 倍以上,由此也证明联发科不仅是一家消费及手机 IC 设计公司而已。

该外资进一步指出,根据市场调查机构 IDC 的统计,联发科 2019 年第 2 季在中国的单晶片处理器市占率已经从第 1 季的 20%上涨到 27%。而由过去的经验来看,联发科的股价与其在中国单晶片处理器市占率的多寡呈现正相关的情况,尤其目前联发科在中国的单晶片处理器市占率逐渐成长的情况下,加上 2020 年 5G 市场的爆发,联发科也将取得一定市场比例下,因此看好未来的发展性。联发科受惠多项史上第一次利多,外资调高目标价达 500 元

事实上, 联发科的 7 月份营收来到新台币 206.87 亿元,虽然较 6 月份的 208.93 亿元减少 0.98%,但仍站稳 200 亿元的关卡。而且 2019 年前 7 个月的总营收来到 1,349.76 亿元,较 2018 年同期的 1,305.59 亿元,增加 3.38%,显示外在大环境的因素对联发科的冲击并不明显,再加上各项新产品的好表现,而根据之前法说会的说法,第 3 季营收将达新台币 653 亿元到 702 亿元之间,再扣除 7 月份的营收后,预计接来的两个月都有持续成长的机会。也使得外资看好及未来业绩。

受到外资调高目标价的利多消息激励,联发科 9 日股价盘中最高一度来到每股新台币 389.5 元价位,上涨 15 元,涨幅逾 4%。另外,联发科也将在近期公布 8 月份营收资料。

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